Paso 1: Comience con la información de su producto, no se necesita formato

En lugar de construir mesas manualmente en Excel, solo dígale a Saleai lo que necesita.

Ejemplo:

"Genere una cita para 3 modelos de inversores solares, en inglés y chino, utilizando USD".

También puede cargar una tabla de productos (en Excel o CSV) si ya tiene nombres de productos, precios y especificaciones.

El sistema reconoce inmediatamente los datos y comienza a estructurar su cita.

Paso 2: El agente llena los campos esenciales

Agente de la hoja de cotizaciones de Saleeaile solicita automáticamente que confirme o complete la información clave:

• Nombre y cantidad del producto

• Precio unitario y moneda

• Período de validez

• Nombre de la empresa y bloque de contacto

• Formato de idioma (compatible bilingüe)

Esto garantiza que cada cita incluya lo que su cliente necesita para tomar una decisión, no se requiere de ida y vuelta.

Paso 3: Exportar un archivo CSV que esté limpio, estructurado y consistente

Con un solo clic, su cotización está lista para exportar como un archivo CSV, ideal para:

• Compartir directamente con los clientes

• Incrustación en texto por correo electrónico

• Copiar en sus registros internos

• Revisar o traducir fuera de línea

La salida usa unEstructura de columna estándar, como:

Producto | Cantidad | Precio unitario | Moneda | Total | Validez | Lenguaje | Información de la empresa

Y debido a que el diseño es consistente, puede cargar fácilmente el archivo en su ERP o CRM si es necesario.

Por qué CSV es mejor que los documentos estáticos para citar

• Editable: Los equipos de ventas pueden ajustar los números sin reconstruir diseños

• Portátil: Los clientes pueden abrir archivos CSV en Excel, Hojas u otros sistemas

• Automatizable: Funciona con otras herramientas o tuberías de citas de backend

• Lenguaje flexible: La estructura bilingüe es limpia y fácil de escanear

ConSaleaí, incluso los equipos sin habilidades de diseño o Excel pueden crear citas de aspecto profesional en minutos.

Caso de uso:Ventas B2Bequipo citando más de 20 SKUS Weekly

Antes:

• Los representantes de ventas copiaron manualmente la información en Excel

• Las citas se veían diferentes dependiendo de quién las hizo

• Los campos faltantes condujeron a retrasos

Después de Saleai:

• Equipo de entrada Las especificaciones del producto o el texto rápido

• El agente de cotización genera automáticamente la cita CSV completa

• El archivo se copia, revisa y se envía el mismo día

Esto crea un flujo de trabajo de citas unificado y escalable en todo el equipo.

Haga citar más rápido y más limpio hoy

No dejes que el formato te ralentice. ConAgente de la hoja de cotizaciones de Saleeai, generar citas bilingües de CSV es:

• Rápido

• Estructurado

• Exportable

• Profesional

Pruébalo hoy ensaleai.io

¿Necesita ayuda para importar su tabla de productos o construir un diseño de cotización?Contáctenos